Спойлер: все не так плохо, как могло бы быть, а в этом году банки снова вернутся к отчетности
Сегодня Банк России выпустил доклад с результатами работы банковского сектора в декабре 2022 года и подвел некоторые итоги года на встрече с журналистами.
Российские банки получили по итогам года прибыль в 200 млрд рублей. Это кратно меньше, чем в 2021 году — 2,4 трлн — и в 2020 — 1,6 трлн. Но выше прогнозов регулятора, который ожидал увидеть убыток. Негатив первого полугодия удалось компенсировать во втором. Помогли денежные вливания в экономику государства и меры поддержки от ЦБ.
Мы изучили отчет и послушали пресс-конференцию.
Они смогли получать кредиты под 10—11% объемом до 10 млрд рублей или до 30 млрд для холдинговых структур. В итоге за 2022 год банки выдали по этой программе свыше 1,5 трлн рублей.
Также корпоративный сегмент поддержал рост проектного финансирования застройщиков. Это целевые кредиты, которые выделяются строительным компаниям под невысокие ставки, в среднем 4—5% годовых, обеспеченные деньгами покупателей жилья на счетах эскроу. Портфель таких займов за год вырос на 2,2 трлн рублей, что поддержало и отрасль строительства, и доходность банков.
Всего по итогам года совокупный корпоративный кредитный портфель российских банков составил 59,1 трлн рублей.
Источник: отчет ЦБ РФ о развитии банковского сектора, стр. 3
Источник: отчет ЦБ РФ о развитии банковского сектора, стр. 3
Ипотечное кредитование. Ипотека тоже выросла не без помощи государства. Программы поддержки ипотечных заемщиков, включая главную из них — кредитование под 7% на покупку жилья в новостройках, дали банкам основной объем в этом сегменте.
Пик спроса пришелся на декабрь — люди взяли почти 400 млрд рублей ипотек по льготным ставкам — вдвое больше, чем в ноябре. Сказались опасения о будущем госпрограммы и ее условий: сначала все ждали, что она завершится, а потом узнали, что ставка вырастет до 8% с 2023 года.
В целом за год ипотечный портфель российских банков вырос на 20,4%. Это сильно ниже показателей 2021 года, когда динамика составила +31%. Но в условиях кризиса и резкого роста ставок весной результат в ЦБ признали высоким.
Источник: отчет ЦБ РФ о развитии банковского сектора, стр. 4
Источник: отчет ЦБ РФ о развитии банковского сектора, стр. 4
Потребительское кредитование. Показатели в этом сегменте оказались ожидаемо низкими. В докладе ЦБ их охарактеризовали как стагнацию. Кредитный портфель вырос всего на 3%. После роста на 20% годом ранее такой результат можно считать провальным.
Причиной стал не только рост ставок, которые весной превышали 20% годовых, но и ужесточение кредитной политики банков. В условиях неопределенности они стали более избирательны в одобрении кредитных заявок. Кредитная активность самих заемщиков тоже упала. На фоне происходящих событий россияне опасаются обрастать новыми долгами.
К концу 2022 года портфель по необеспеченным кредитам составил 12 трлн рублей.
Источник: отчет ЦБ РФ о развитии банковского сектора, стр. 5
Источник: отчет ЦБ РФ о развитии банковского сектора, стр. 5
Вклады выросли благодаря росту ставок и соцвыплат
К концу года на банковских счетах россиян скопилось 36,6 трлн рублей. Для понимания: это больше, чем годовой бюджет страны. Около 2,5 трлн прибавилось только в декабре, когда россияне получили авансом зарплаты, пенсии и пособия, которые обычно платятся в начале следующего месяца.
В 2022 году сбережения граждан в больших объемах перетекали с текущих счетов на вклады и обратно. Когда весной после роста ключевой ставки положить деньги на краткосрочный вклад можно было под 20%, люди массово пользовались этой возможностью. Но после снижения ставок многие отказались продлевать депозиты.
В целом за год рост объема вкладов составил 6,9%.
Источник: отчет ЦБ РФ о развитии банковского сектора, стр. 9
Источник: отчет ЦБ РФ о развитии банковского сектора, стр. 9
Прибыль вопреки прогнозам
Финансовые результаты банков хоть и оказались неоднородными, но в целом после убытка в 1,5 трлн рублей в первом полугодии большинство игроков закончило год в плюсе. В основном прибыль обеспечил рост кредитования после снижения ставок и запуска господдержки.
Чистые процентные доходы по итогам года показали рост даже относительно благополучного 2021 года — на 2,9%. Комиссионные доходы выросли еще значительнее — на 5,7%.
Прибыль банковского сектора по итогам года можно считать символической: она составила 203 млрд рублей. Это в 12 раз меньше, чем в 2021 году. При этом финансовые результаты 18% российских кредитных организаций оказались отрицательными — в 2021 таких было лишь 2%.
В отчете отмечается, что отдельные игроки завершили год со значительными убытками, — кто они, мы не знаем. На пресс-конференции представитель ЦБ не ответил даже на обтекаемый вопрос СМИ, есть ли среди убыточных крупные банки из числа системно значимых.
На финансовых результатах компаний сказались послабления, которые на фоне кризиса ввел для банков регулятор, в том числе снизив нормативы обязательных резервов. Без этой поддержки сектор бы закончил год с небольшим убытком, отметили в ЦБ.
Прогнозы на 2023 год
В 2023 году ЦБ ожидает существенного роста прибыли банков: по предварительным оценкам, она может превысить триллион рублей.
Рост кредитного портфеля продолжится. Корпоративное кредитование может прибавить 10—14% к уровню 2022 года, ипотека — 14—17%, а потребительское кредитование — в районе 10%.
Прогнозы регулятора основаны на базовом сценарии развития ситуации, не предполагающем серьезных шоков.
Важное событие на рынке, которое порадует инвесторов, — возвращение отчетности. Раскрытие информации по РСБУ снова становится обязательным. По МСФО — в качестве права, а не обязанности. Первые отчеты банков за 1 квартал 2023 года и по итогам 2022 года ожидаются в апреле.
